保険代理店の担当者むけ勉強会を開催した事例

最終更新日：2024年3月4日

ご相談に至る経緯

保険代理店にお勤めのAさんは、損害保険を中心に仕事をしてきました。もっとも、最近は生命保険の取り扱いも増えました。

しかし、損害保険に比べて生命保険業務の経験が少なく、お客様から相続についての質問があると自信を持って回答できないという悩みがありました。

そこで、Aさんは行政書士の先生を通じてよつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。

解決までの流れ

Aさんは、自分が感じている相続問題への悩みを弁護士に伝えます。そして、勉強会の講師を弁護士に依頼します。

勉強会の内容については「まずは基本的な知識の確認をし、そのうえで実務上よく問題になるケースについて具体例を踏まえて検討する勉強会がよいのではないか」と弁護士から提案がありました。

結果・成果

Aさんの希望どおり、弁護士を講師にした相続の勉強会が開催されました。

Aさんは相続の基本的な法律知識を改めて見直すことができました。また、実務上よく問題になる手続について実例を交えて勉強できました。

結果として、Aさんは今後お客様と話をするときに役立つ知識を得ました。

担当弁護士からのコメント

生命保険を正しく理解し、お客様からの質問に正しく回答するためには、相続についての法律の基本的な知識が必要です。

相続案件を多く取り扱う弁護士であれば、書籍には書いていない実務的な話できます。

勉強会の講師をお探しのときはお気軽にご相談ください。

（監修者：弁護士 前田徹）

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