千葉 中小企業法律相談

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解決事例130: 保険代理店の担当者向け勉強会を開催した事例

業種

保険代理店(損害保険)

お困りの問題

勉強会の講師

相談前

保険代理店にお勤めのAさんは,自動車の損害保険を中心にお仕事をしてきましたが,生命保険の取り扱いも増えてきました。しかし,損害保険に比べて,生命保険業務の経験が少なく,今後,お客様から相続に関する質問をされると自信を持って回答できないのではないか,という悩みをお持ちでした。行政書士の先生を通じて,Aさんから相続の勉強会のご要望がありました。

相談後

image130.jpg相続に関する勉強会を開催しました。基本的な内容から,実務上問題になることが多い手続の問題について,勉強しました。「今後お客様とお話しするときに役立つ知識が得られてよかった」という感想をいただきました。

担当弁護士からのコメント

  • ・ 生命保険を正しく理解し,お客様からのご質問に正しく回答するためには,相続の基本的な知識が必要になります。相続案件を多く取り扱う弁護士であれば,書籍には書いていない実務的なお話しもできますので,お気軽にご相談下さい。